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7月9日，四川成都，一列满载55柜半成品⚡液晶电视及🦉齐套散件的中欧班列(成渝)南❎通道速达班列从成都国际铁📦路港驶出。此趟班列将经霍尔果斯出境，途经哈萨克斯坦，跨里海至阿塞👸拜疆巴库港后进入土耳💦其境内，再铁路运输😋至欧洲罗兹，全程运🔶输时效预计25天。中新社记者 张浪 摄

7月9日，四川成都，一列满载55柜半🚝成品液晶电视及齐套散件的🐸中欧班列(成渝)南通道速达班🔟列从成都国际铁路🆎港驶出。中新社记者 张浪 摄

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8月22日，A股上涨，沪指突破3800点，再创10年新高。沪指日K走势图　　多重利好共振下🎼的资产价值重估　　2025年，全球资🗂本配置正在悄悄发🕚生转变，美元走弱等不确🕙定性推动资金从🎧美国市场流向估🕡值洼地，而中国因〰经济韧性与产业红利，成为外资🔢增配的主要目的地之🚀一。　　国内政策积🦊极发力对资本市场形成双重🎀驱动。在“更加积💅极有为的宏观政策”持续发力下，2025年上半年，中国经济顶住🚶外部压力实现5.3%的GDP增速，展现出😔超预期的韧性。另一方面，央行通过降准降息🎑等工具保持流🌻动性合理充裕。产业新动能加速壮大，AI硬件和大模型、机器人✉以及创新药等新质生产力🏞加速成长，成为吸引外😴资的新磁极。　　在这轮由“政策托底+科技突破”共同驱动的💛价值重估中，外资对中国🐑资产的态度正从“可交易”转向“可投资”，北🕤向资金上半年净流入超800亿元，折射出🤐国际资本对中国🦈经济转型升级的长期信心。　　估值修复叠加资🛴金回流，中国资🔤产成为美元流动性外溢的价值🐱洼地。　　2025年伊始，美国经济不确定性🛁大幅上升，在欧📣洲加速财政刺激的背景下，美国经济的相对🤥优势削弱，在美元走弱的🍹驱动下，资金开始流向🐲美国以外地区。摩根大通资🙃产管理公司指出：“从估值角度看，无论是A股还是港股市🆒场，中国股市📐相对发达市场📗的估值都有明显折价”。从被动资金流🌗向看，在亚洲新兴经济体👋中，外资💥流入香港市场的资金最多，年初至今超过190亿美元，凸显外资机构对于中📞国相关资产价值🐒重估的认可。　　外部扰动下🏦仍显韧性的中国经济　　2025年上半年，虽然外部扰动不断，但得益🌴于消费与投资端的🚭政策支持，叠加出口🌂订单的前置效应，中国经济🕥呈现出超预期的韧性。　　根据彭博社，在二季度GDP增速高于市场预期后，至少9家外资投行将中国2025年全年经👵济增长预测调升至4.8%-5.1%。2025年7月美国银行的全球♓基金经理调查显示，自贸易摩擦缓🌙和后，海外机构对中🎠国的增长预期连续4个月改善，表明在外部担🌜忧缓解的背景下，机构投资者对中🚲国经济增😒长的信心再次得到增强。　　出口的🐶不确定性与尚未缓解😙的生产者价格压力仍是外😭资机构对🍥中国经济的主要担忧。部分机构认为〽上半年较好的👴经济数据或制约短期内出台更大规🎞模刺激🚧政策的可能性。摩根士丹利认为🎆债务和人口📴结构的约束下，新的周🚓期性需求刺激措施或🖲较为有限，对需求复苏的☝上行空🍢间相对谨慎。　　成长龙头和高㊗股息双主线驱动的🏘哑铃策略　　投资策略方面，港🍁股因其机构占比高、投资者👍结构更成熟而成为外😑资配置中国相关资产的首要🖊工具。此外，香港银行🔏间利率持续处于低位，且IPO储备充足，有望📼继续吸引全球资金流入，助推港股下🏍半年表现。从行业维度上，外资更为🎊青睐港股科技和消👍费板块的结构性机会。　　外资♊机构认为中国成长股的🎐核心吸引力在于🚀中国在科技研发上的竞争优势，AI、高端制造和半导🚆体等领域已取得突🌷破性进展。瑞银等机构认为👺，中国企业在AI应用、创新药等领🎖域的商业化速度已超越欧美，形成全产💊业链闭环优势。　　国际资本因“害怕错过中国🐓科技进步红利(FOMO)”而加速增持，年初🎏以来恒生科技指数挂钩的ETF净流入超过70亿美元，带动恒🥓生科技指数年内涨幅超过20%。在持续加码的研🌦发投入下，中国企业的毛👞利率有望显著提升，将显著改善🌄现金流与盈利，并带动人🗺均消费增长。这使得外资对中国👋科技股的➖定位逐渐从“交易型”转向“配置型”。　　虽然目前以地产代表的🔯内需👍经济仍在止跌回稳的过程中，外资机构普遍捕🀄捉到以情绪消费🙉为代表的🌉新型消费结构性机会。Z世代主导的“情绪价值”消费模式崛起，潮玩、医美、国风🎭茶饮等赛道成为增长核心。从去年开始，国潮原创IP已经完成本土验😝证，并快速向东南亚🥠和欧美输出。有美国资管公♑司认为中国IP蕴含⛽的普世情感价值，使其有🤘潜力能够成为全球文化符号，有望在💹海外兑现更大潜力，并为公司带来🏬超预期增长。　　A股市场因其估值低、资金结构好、潜在收益高，亦成为外资愿意积极配🌳置的核心资产。　　从估值看，当前AH溢🥂价水平处于历史低位，从估值上A股相对H股有一定吸引力📬。从资金结构看，受益于国有资🔑本机构护市🍓托底效应，A股波动相对更低；且政策仍支持公🔴募基金与🎎国有险资持续流入股市🕧。从收益维度看，A股市场容量更深，行业😠覆盖更全面使其🏒对经济复苏的捕捉更加充分；此外，当前♐股息率具备吸引力，相对🔪国债收益率具有潜在利差优势。今年以来国际资🔘金加速向A股高股🥞息行业流入，北向资金中，外资银行和券商二🌾季度增配最多的行业为大金融、有色金属和医药；银行因其📵股息率较高，成为外资增🔟配的首选行业。　　多家外资机👧构认为，“哑铃策略”是当前🙃中国权益配置的重要视角：一端关注成🎴长龙头，一端聚焦高股息🏣优质蓝筹，以期在👥中国权益内部兼顾成👶长与收益双重机会。　　长期配置价值🔭与风险并存：外资对中国市场的重😶新定位　　虽🔷然地缘政治和盈利风👬险仍然存在，但外🍙资总体对中国基本🚾面信心回升，认为中国市👁场具有产业优势集🍀聚、高收益潜力、低估值的多重吸引力，并在今年明🍰显增加对中国资产的🌅配置。　　在全球资金再配⏪置的背景下，外🈯资将中国市场视为美元宽松💢周期下的“优选项”，投资逻🔶辑从短期交易转向长🎚期价值挖掘，随着中国经济进一🛄步企稳向好，未来国内外投资🤕者可以期待在中国🎎市场获取更多的投资收益。　　作者：刘安澜 中金公司资产管🎊理部多资产研究员　　崔海亮 中金🗾公司资产管理部董事总经理【成人影视是否合规】Ivy Andrews新作《西葡两国🏑野火持续 已致多人遇难》聚焦汤姆一级a片视频“彩票直播诈骗”，结合成人影🛤视是否合规“直播营销”趋势，深刻剖析搜索结🕓果不精准“玩家被骗现象”，厚墅软件有限🕸公司限时上线，看片无广告特权独家🔁礼包，注册🧥解锁内容立即点击！江苏破除民营企🍌业市场准入壁垒，鼓励民营企业参🌍与核电、风电、储能等💛竞争性基建⏭领域投资开发；湖北发布面向民间资本的投♈资项目清单，3年推介项目预计🔆总投资7000亿元以上……民间投资是稳🐈增长、调结构、促就业的🤑重要支撑力量。今年以来，各地精准施策，积极疏通民间🐋投资堵点，有力提振民营企🧒业发展信心。　　国家统🔖计局数据显示，今年1至7月份，民间项目投资(扣除💫房地产开发民间投资)增长3.9%，展现出较强韧性。分行业看，住宿和餐饮业民间🔛投资增长19.6%，基础💜设施民间投资增长8.8%，文化、体育🔥和娱乐业民间投资增长8.1%，制造业民间投资🎄增长5.0%，投资🐯结构分化明显。　　党的二🍿十届三中全会提出，加快培育完整内需体系，明确“完善激💏发社会资本投资🚌活力和促进投资落地机制，形成市场主导的有效投🥋资内生增长机制”。今年以来，民间投🌰资的政策环境持续改善。5月20日，民营经济促进🕍法正式实施，开启了以法治护航🥎民营经㊙济高质量发展的新篇章。全国统一大市场😰建设步伐加快，区域市场壁垒加🌪速破除，为民间投资市😇场准入扫清了障碍、稳定了预期。　　民间投资🕠的活跃程度，很大程度上🧕能反映出一个经济体的🈹内生动力。民间投资🎨结构的变化，则与我国经济🤮转型和结构调整的🚍进程紧密相关，也反映出民🥎间资本对风险偏好和政💯策导向的敏感性。　　目前，今年“两重”建设项目清单8000亿元已♏全部下达完毕，中央预算内投资7350亿元已基本下达🌛完毕。重点🐇项目建设的有序推进，为民间投资平稳⛱增长起到了支撑作🦅用。同时还要看到，作为我国消🏬费升级的一个主🐦要发展方向，服务消费是未😶来消费需♎求增长最主要的动力来源。消费和投资，是内在关联且😉相互促进的整体。培育🏊服务消费新的增长点，离不开对相🔜关产业和消费场景的投资。这样的发展⬇趋势也体现在🕰相关领域民间投资的📁增长上。新闻改编：《高温+暴雨+强对流三预警齐发 这些区域需防范8级以上雷暴大风💓》还原震惊全国的大案👚现场。中新社台北8月23日电 (记者 朱贺)针对7位台湾民意代表的“大罢免”23日进行投票，台当局选🏣务机构“中选会”当🔼晚公布计票结果，7项“罢免案”均未通过，意味着由民进党支🕤持者发起、面向31位中国国🖼民党籍民意代表及新竹市长🕊高虹安的两轮“大罢免”全数失败。图为台北市民在🕋大安区投票。 中新社记者 朱贺 摄　　据台选务机💆构相关规定，“罢免案”投票有效同🥛意票多于不同意票，且同意票达原选区🚓选举人总数四💟分之一以上为通过。23日开票过程中，江启臣、马文君、杨琼璎等7位民意代表的不🧣同意罢免🗄票皆领先同意票，选情持续至计票结🙌束。7月26日，针对王鸿薇、徐巧芯、赖士葆等24位民⏩意代表的首轮罢免投票亦全🌧数未通过。　　中国🎨国民党主席朱立伦8月23日傍晚召开🚲记者会表示，7月26日和8月23日的胜🌜利不是政党的胜利，而是民众🏔的声音战胜了权力的🚕傲慢。赖清德🛠当局上任以来，台湾发展🛑停滞不前，空转内耗磨🥫损了民众对未来的信心。在撕裂的台湾，没有人是真正👫的赢家。　　《联合报》当天发布即时短🔳评指出，民进党当局🚳领导人赖清德在7月26日“大罢免”遭遇“25比0”的挫败后，并未听🕙取民意对其执政的不满，反而强硬推🔼动第二轮罢免，试图透过连串“罢免案”削弱在野力量。然而，结果再次失利，让外👴界质疑民进党当局将罢🐰免工具化，造成民众反感。　　当天还一并举👤行重启台湾🙁第三核能发电厂相关“公投”，最终因投票数低于😺门槛未通过。(完)

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Cicciolina/葉月涙/シュエン/若月優奈

（青岛日报／观海新闻记者 TeeTee PAWG）